Інструменти та програмне забезпечення для фінансових радників AI Lead Gen

Залучення потенційних клієнтів відіграє життєво важливу роль у розвитку вашої практики, і ви можете використовувати різні методи, щоб залучити нових клієнтів у свій бізнес, наприклад штучний інтелект (ШІ). Штучний інтелект може допомогти вам оптимізувати зусилля з провідного покоління, щоб вони були ефективнішими та генерували кращі результати. Порівняння провідних інструментів штучного інтелекту за характеристиками, функціональністю та вартістю може допомогти вам вирішити, які з них можуть стати гарним доповненням до вашого набору технологій.

Маркетингова платформа Advisor Marketing Platform (AMP) SmartAsset пропонує такі послуги фінансових консультантів, як створення потенційних клієнтів, автоматизований маркетинг тощо. Дізнайтеся про SmartAsset AMP сьогодні.

Інструменти AI можуть допомогти на різних етапах процесу створення потенційних клієнтів. Порівнюючи варіанти, уважно подумайте, як ви плануєте використовувати інструменти штучного інтелекту у своєму бізнесі та що ви хочете, щоб вони для вас робили.

Нижче ми виділили деякі провідні інструменти ШІ, які ви можете розглянути. Хоча вони не є рекомендаціями, вони можуть дати вам цінну інформацію про доступні варіанти, а також про те, як ви можете використовувати інструменти ШІ для отримання нових потенційних клієнтів.

Catchlight — це інструмент пошуку та маркетингу зі штучним інтелектом, який має на меті допомогти радникам виконувати три конкретні речі¹:

• Підвищуйте ефективність і заощаджуйте час за допомогою пошуку й охоплення
• Покращуйте коефіцієнти конверсії, щоб розширити свій бізнес
• Розширюйте активи під управлінням (AUM), розширюючи клієнтську базу

Дані керують функціональністю Catchlight, а його моделі штучного інтелекту тренуються на основі понад 200 000 взаємодій клієнт-консультант. Цей інструмент використовує прогнозний аналіз для виявлення потенційних клієнтів, які, найімовірніше, здійснять конверсію.

Можливості аналізу даних Catchlight розроблено, щоб допомогти вам створювати ефективніші кампанії. Платформа пропонує пропозиції щодо копій, згенеровані штучним інтелектом, які ви можете використовувати в процесі спілкування, щоб привернути й утримати увагу потенційних клієнтів. Catchlight інтегрується з багатьма інструментами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), якими користуються консультанти, зокрема Wealthbox, Salesforce і Redtail.

Ціни залежать від розміру вашої фірми, доступні плани для невеликих фірм, а також корпоративні рішення. Якщо ви хочете детальніше ознайомитись із функціями Catchlight, ви можете замовити демонстрацію онлайн.

Wealthfeed, допоміжний продукт Catalyze, використовує багатогранний підхід, щоб допомогти консультантам зв’язатися з потенційними клієнтами². Цей підхід включає:

• Аналіз великих даних, що охоплює сотні мільйонів точок даних
• Аналіз, керований подіями, щоб оцінити, як конкретні тригери можуть впливати на поведінку потенційних клієнтів
• Прогнозний аналіз, який спирається на численні джерела даних, щоб передбачити, наскільки ймовірно потенційний клієнт скористається конкретними консультаційними послугами

Консультанти, які використовують Wealthfeed, можуть установлювати критерії пошуку, щоб визначити ідеальних потенційних клієнтів і отримувати сповіщення, коли нові місцеві потенційні клієнти відповідають цим критеріям. Наприклад, ви можете фільтрувати за подіями каталізатора, віком, власним капіталом, статтю чи діапазоном доходу. У вас є доступ до автоматизованих нотаток, які ви можете персоналізувати для охоплення та відстежувати, які потенційні клієнти з ними взаємодіють, щоб визначити можливості для подальшої роботи.

Wealthfeed також сповіщає вас, коли один із ваших клієнтів відчуває подію «гроші в русі». Наприклад, подія-каталізатор, як-от успадкування значної суми грошей, може спонукати до перегляду портфоліо. Це також може стати для вас можливістю повернути активи, які зберігаються, у лоно.

Що стосується ціноутворення, Wealthfeed використовує модель підписки, яка дозволяє платити лише за те, що вам потрібно. Доступна демонстраційна версія, якщо ви хочете випробувати функції штучного інтелекту інструменту, перш ніж почати.

KapitalWise називає себе «ринком перспективних інвесторів», і консалтингові фірми будь-якого розміру використовують його, щоб знайти потенційних клієнтів.³. Платформа надає органічні потенційні потенційні клієнти з високим наміром, а також автоматизовані інструменти охоплення. Його функції AI зосереджені на чотирьох діях:

• Підбір порадників із потенційними клієнтами на основі сумісності, а не просто близькості
• Пріоритезація потенційних клієнтів, які найімовірніше здійснять конверсію, на основі історичних даних ефективності
• Виявлення цінних можливостей
• Удосконалення майбутніх процесів відповідності шляхом вивчення взаємодії консультанта та потенційного клієнта

Ця платформа орієнтована на консультантів, які хочуть зробити одну з двох речей: отримати попередньо кваліфіковані потенційні клієнти за фіксованою ціною або створити взаємодію за допомогою підходу, керованого даними. Наприклад, ви можете покращити свою маркетингову стратегію за допомогою віджетів для генерації потенційних клієнтів і шаблонів автоматизації. Інші вбудовані функції включають створення нотаток для зустрічей з клієнтами та автоматичне спілкування.

KapitalWise інтегрується з сотнями програм і інструментів, включаючи HubSpot, Zapier і Redtail. Доступні місячні та річні тарифні плани. Плани Essential орієнтовані на консультантів, які все ще розвивають свою практику, тоді як плани Enterprise призначені для великих фірм. Ви можете запланувати демонстрацію або скористатися безкоштовною 60-денною пробною версією.

Fintello — це універсальний магазин для консультантів, які шукають маркетингові рішення в цифрових і соціальних мережах⁴. Функції Lead Gen включають:

• Централізоване керування потенційними клієнтами, що дозволяє керувати потенційними клієнтами на кількох платформах соціальних мереж
• Можливості багатоканального зв’язку, щоб залишатися на зв’язку з потенційними клієнтами через різні платформи
• Автоматизоване формування вихідних потенційних клієнтів за допомогою LinkedIn
• Генерація вхідних потенційних клієнтів за допомогою оголошень у Facebook

Платформа використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам швидко аналізувати великі набори даних, тож ви можете визначати сфери для покращення своїх маркетингових і провідних кампаній. Цільовий ринок Fintello включає різноманітних фінансових професіоналів, у тому числі фінансових консультантів, зареєстрованих інвестиційних консультантів (RIA), агрегаторів RIA, фірми з управління активами та брокерів-дилерів.

Якщо вас цікавить ширше маркетингове рішення, Fintello пропонує внутрішню маркетингову підтримку або повністю керовані маркетингові послуги. Завдяки керованим службам ви можете створювати кампанії, які Finello впроваджуватиме, відстежуватиме та оптимізуватиме для отримання максимальних результатів. Внутрішні послуги дозволять вам створити свій план за допомогою експертного керівництва та підтримки Fintello.

Консультанти можуть вибирати з місячних або річних планів ціноутворення, і є три рівні, розроблені для різноманітних потреб. Якщо вас цікавить саме залучення потенційних клієнтів, вам потрібно буде вибрати план рівня 2 або рівня 3. Ви можете замовити демонстрацію, щоб самостійно спробувати функції Fintello.

SmartAsset AMP — це консультативна маркетингова платформа, яка забезпечує автоматизоване формування потенційних клієнтів і підтримку RIA, орієнтованих на зростання. Він не використовує штучний інтелект, але розроблений для роботи разом із інструментами штучного інтелекту, щоб допомогти вам зв’язатися з кваліфікованими потенційними клієнтами, які готові до професійного партнерства.

Серед переваг платформи:

• Рекомендації зацікавленим інвесторам із можливістю націлювання на потенційних клієнтів на основі географічного розташування та/або інвестиційних активів
• Живі телефонні знайомства з рекомендаціями через команду консьєржів SmartAsset
• Повністю сумісний мобільний зв’язок і SMS-повідомлення, які допоможуть вам залишатися на зв’язку з потенційними клієнтами в будь-який час і з будь-якого місця
• Автоматизовані кампанії електронною поштою для налагодження стосунків із потенційними клієнтами
• Сумісна автоматизована телефонна та текстова інформація з інтеграцією CRM через Salesforce, Redtail та інші платформи
• Спеціальне керування обліковим записом

Деякі з інструментів на основі штучного інтелекту, з якими SmartAsset інтегрується, включають Salesforce, Wealthbox, Redtail і HubSpot. Це може дати вам перевагу під час відстеження потенційних клієнтів, коли вони просуваються через конвеєр, або покращення ваших маркетингових зусиль.

Наприклад, потенційні клієнти, які ви отримуєте через SmartAsset AMP, автоматично надсилаються до CRM Wealthbox. Потім ви можете використовувати інструменти AI, вбудовані в платформу Wealthbox, щоб сегментувати потенційних клієнтів, відстежувати вашу взаємодію з ними та визначати, які потенційні клієнти мають найбільший потенціал для конверсії.

Є три тарифні плани: Discover, Accelerate і Scale. Кожен план дає вам доступ до різної кількості потенційних клієнтів на рік. Корпоративні плани також доступні для великих фірм. Ви можете запланувати безкоштовну демонстрацію, щоб дізнатися більше про те, як SmartAsset AMP може допомогти вам розвивати свій бізнес.

Інструменти штучного інтелекту провідного покоління допомагають використовувати дані, щоб орієнтуватися на правильних потенційних клієнтів вашого бізнесу. Ретельне дослідження різних інструментів і розробка набору найкращих практик їх використання може допомогти вам отримати найбільшу винагороду для вашої фірми.

• Маркетинг життєво важливий для вашого розвитку, але він також забирає багато часу, і вам можуть знадобитися рішення, які допоможуть вам керувати цією частиною вашого бізнесу. Використання консультативної маркетингової платформи, як-от SmartAsset AMP, полегшує залучення постійного потоку нових потенційних клієнтів, зберігаючи основну увагу на обслуговуванні поточних клієнтів. SmartAsset AMP (Advisor Marketing Platform) — це комплексна маркетингова служба, яку фінансові консультанти можуть використовувати для створення потенційних клієнтів і автоматизованого маркетингу. Підпишіться на безкоштовну демонстрацію, щоб дізнатися, як SmartAsset AMP може допомогти вам розширити маркетингову діяльність вашої практики. Почніть сьогодні.
• Текстові повідомлення – це зручний спосіб залишатися на зв’язку з клієнтами та потенційними клієнтами, коли у вас немає часу на дзвінок чи особисту зустріч. If також може служити доповненням до вашої маркетингової кампанії електронною поштою. Розробка чіткої політики щодо використання текстових повідомлень і SMS може допомогти вам дотримуватися нормативних вказівок.

Фото: ©iStock.com/Supatman, ©iStock.com/ipuwadol, ©iStock.com/insta_photos