Акції апаратних компаній, пов'язаних з AI Тайваньський напівпровідникВиробництво(NYSE: TSM), Marvell Technology(NASDAQ: MRVL)і Arista Networks(NYSE: ARET)що впало на 14,4%, 18%та 21,9%відповідно до 13:11 Edt.
Очевидною причиною розпродажу є минулий тиждень випуск моделі міркувань AI DeepSeek V3 R1. У вихідні стало очевидним, що DeepSeek, маловідома китайська лабораторія AI, побудував провідну модель AI прикордонних AI зі значно меншою обчислювальною потужністю, ніж вважалася необхідною.
Куди зараз інвестувати 1000 доларів? Наша команда аналітиків щойно розкрила, що, на їхню думку, є 10 найкращих запасів купувати прямо зараз. Див. 10 акцій »
Це призвело до більшості назв апаратних засобів AI, багато з яких торгували на високих оцінках, щоб продати важко. Але скільки ризиків насправді становить ця нова модель?
DeepSeek розгойдує світ AI
Deepseek-китайська лабораторія AI, яка працює з 2023 року. Він був висунутий з кількісного хедж-фонду під назвою Високий Флайр, заснований у 2015 році підприємцем Лянг Венфен. Deepseek випустив велику мову модель V3 у грудні, але 20 січня він випустив версію моделі “міркування” під назвою R1. За кількома показниками R1 зустрів або перевищив останню модель міркувань OpenAI, що називається O1.
І Deepseek зміг це зробити лише за частку вартості O1, при цьому обчислювальна потужність обмежена до 2022 та 2023 рр. У торговельних обмеженнях США щодо ведучих процесорів AI. Ми говоримо про десяту-однієї-триджеї вартості моделей, побудованих OpenAI та інших “Чудові сім”. Державна стаття DeepSeek на R1 пояснює, як компанія спритно використовувала різноманітні хаки, щоб отримати величезні результати від обмеженого обладнання. У вихідні його рішення витримали експерти.
У відповідь продається основні апаратні запаси AI. Думаючи, що компанії тепер зможуть витратити менше на інфраструктуру AI для побудови провідних моделей. Враховуючи високі оцінки, на яких деякі апаратні акції AI торгували очікуванням майбутнього зростання, не дивно, що ці акції продаються сьогодні.
Це може бути погана новина для тайваньського напівпровідника, який має віртуальну монополію на виробництво провідних процесорів для ШІ. Taiwan Semi щойно опублікував прибуток від вибуху та зняв очікування на капітальні вкладення в наступний рік, і його оцінка зросла до понад 30 разів заробіток сьогодні.
Тим часом Marvell робить різноманітні мікросхеми в інфраструктурі AI, включаючи спеціальні чіпи AI для внутрішніх конструкцій основних клієнтів хмарних обчислень та різноманітні мережеві та оптичні мікросхеми для комунікацій центру обробки даних. Фонд Марвелла в 2024 р. Рокетував 83% і сьогодні вступив до торгівлі на цілих 46 разів цьогорічні оцінки прибутку.
Arista-це також провідна мережева компанія центру обробки даних, яка будує високопродуктивні комутатори. Він теж мав штраф 2024, що на 88%, і вступив у день, торгуючи в 62 рази заробіток на очікуванні масштабних майбутніх будівель центрів даних AI.
Враховуючи високі оцінки цих компаній, не дивно, що модель DeepSeek та сумніви, які вона приносить до апаратних витрат AI, спричинили різку виправлення.
Джерело зображення: Зображення Getty.
Чи переповнений страх?
Деякі аналітики на Уолл-стріт вважають, що відкат-це можливість купівлі для акцій апаратних засобів, орієнтованих на AI. Аналітики цитують дві основні причини. Деякі вважають, що рекламована вартість DeepSeek нижче фактичної вартості запуску компанії. Інші вважають, що DeepSeek може мати несанкціонований доступ до Nvidia(NASDAQ: NVDA) Чіпси H100.
Однак багато хто в галузі вважає, що кількість DeepSeek та претензії, викладені в його роботі. Але якщо вартість тренувань та запуску моделей AI знижується істотно, деякі кажуть, що це спричинить приплив використання AI та попиту – це означає більше прибутку для апаратних запасів AI, а не менше.
Але також можливо, що зростання попиту може бути для апаратного забезпечення, яке використовує моделі AI у реальному світі. До цих пір, апаратне забезпечення для навчання Моделі AI домінували в витратах. Тому інвесторам може знадобитися змінити свою увагу.
І як завжди, високі оцінки збільшують ризик, якщо щось піде не так. Інвестори, безумовно, вивчають урок у важливості оцінки сьогодні, навіть для високоефективних компаній.
Не пропустіть цей другий шанс на потенційно прибуткову можливість
Ви коли -небудь відчували, що ви пропустили човен, купуючи найуспішніші акції? Тоді ви захочете це почути.
У рідкісних випадках наша експертна команда аналітиків видає Акція “подвійний вниз” Рекомендація для компаній, які, на їхню думку, збираються спливати. Якщо ви переживаєте, що вже упустили свій шанс інвестувати, тепер найкращий час для придбання, поки не пізно. І цифри говорять самі за себе:
- Nvidia:Якщо ви вклали 1000 доларів, коли ми подвоїлися в 2009 році,у вас буде $ 369 816!*
- Apple: Якщо ви вклали 1000 доларів, коли ми подвоїлися в 2008 році, у вас буде 42 191 доларів!*
- Netflix: Якщо ви вклали 1000 доларів, коли ми подвоїлися в 2004 році, у вас буде $ 527,206!*
Наразі ми повідомляємо попередження про “подвійний вниз” для трьох неймовірних компаній, і може не бути іншого шансів, як це найближчим часом.
Дізнайтеся більше »
*Радник акцій повертається станом на 27 січня 2025 року
Біллі Дуберштейн та/або його клієнти займають посади у виробництві напівпровідників на тайвань. Motley Fool займає позиції та рекомендує Arista Networks, Nvidia та Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool рекомендує технологію Marvell. Мотлі дурня має політику розкриття інформації.